Портал клієнта

Як стежити за витратами на об’єкт і експортувати виписку

На вкладці «Фінанси» Порталу клієнта переглядайте підсумок або операції об’єкта, фільтруйте їх за датою чи етапом і експортуйте виписку у PDF.

Для: клієнтів6 кроків
  1. Крок 1: Відкрийте фінанси

    У порталі об’єкта торкніться вкладки Фінанси. Що ви побачите, залежить від того, що відкрив вам керівник: підсумок або повні фінанси. Суми показано у валюті об’єкта.

  2. Крок 2: Підсумок

    У підсумку показано Загальний фізичний прогрес, Сума договору й Усього сплачено — суму коштів, що надійшли на об’єкт. Примітка нижче пояснює, що перегляд обмежено: щоб бачити операції, попросіть керівника відкрити повні фінанси.

  3. Крок 3: Показники повних фінансів

    Угорі перемикайтеся між Ефективність і Витрати; якщо керівник вимкнув графік, ви бачите лише Витрати. Торкайтеся значків інформації, щоб прочитати, що означає кожне число. Стрілка під показниками згортає панель, і на ній лишаються тільки Усього витрачено й Договір. Усього витрачено — це сума витрат, внесених на об’єкт; Усього сплачено в підсумку — це сума надходжень.

  4. Крок 4: Знайдіть операцію

    Під показниками розташовано список доходів і витрат. Торкніться Фільтр, щоб шукати за описом у полі Пошук…, вибрати період у полі Фільтр за датою або етап у полі Фільтр за етапом. Сховати ховає панель, але фільтри продовжують діяти.

  5. Крок 5: Експортуйте виписку

    Торкніться Експорт (у підсумку — Експортувати підсумок). З’явиться Створення виписки PDF…, і застосунок відкриє варіанти, щоб зберегти файл PDF або поділитися ним. У повних фінансах виписка містить операції зі списку з урахуванням ваших фільтрів.

  6. Крок 6: Експорт із замком

    Якщо на кнопці експорту є замок, з’являється Функцію заблоковано: експорт має відкрити керівник проєкту. Якщо на об’єкті ще немає операцій, з’являється Немає даних для експорту.

Схожі статті

Не знайшли те, що шукали?

Напишіть нашій команді у WhatsApp або створіть звернення безпосередньо в додатку.

Чат у WhatsApp
Зв’язатися з підтримкою