Schritt 1: Bauherrn einladen
Öffnen Sie das Projekt, tippen Sie im Menü auf Team und dann auf Neues Mitglied einladen. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Bauherrn ein, wählen Sie Bauherr und tippen Sie auf Einladung senden. Nur der Projektinhaber kann Personen einladen.
- So laden Sie jemanden zu Ihrem Projekt ein (E-Mail und WhatsApp)
- Der Gratis-Plan hat ein Limit: Wie viele Einladungen kann ich im Gratis-Plan senden
Schritt 2: Per WhatsApp Bescheid geben
Nach der Einladung erscheint Erledigt!: Tippen Sie auf WhatsApp, um eine vorbereitete Nachricht mit dem Registrierungslink zu senden, oder auf Nur E-Mail. In beiden Fällen erhält der Bauherr eine E-Mail mit dem Link.
- Die vorbereitete WhatsApp-Nachricht ist in der Sprache Ihrer App verfasst. Sie können sie in WhatsApp vor dem Senden bearbeiten.
Schritt 3: Der Bauherr öffnet das Portal
Der Bauherr erstellt ein Konto mit derselben E-Mail-Adresse, an die die Einladung ging, und bestätigt diese E-Mail-Adresse. Nach der Anmeldung öffnet die App direkt das Bauherrenportal mit den Tabs Feed, Finanzen, Berichte und Zeitplan.
Schritt 4: Bauherrenzugang freischalten (PRO)
Ohne Kosten sieht Ihr Bauherr bereits die Fotos des Albums, die Bautagesberichte sowie eine Zusammenfassung von Zeitplan und Finanzen. Um Downloads und die vollständigen Ansichten freizuschalten, tippen Sie unten im Projektmenü auf die Karte Bauherrenzugang und dann auf Jetzt freischalten. Es ist eine einmalige Gebühr pro Projekt, für Projektinhaber mit PRO-Plan.
Schritt 5: Festlegen, was er sieht
Nach der Freischaltung zeigt die Karte Einrichten. Schalten Sie die gewünschten Schalter ein, z. B. Fotogalerie, Vollständige Finanzen und Detaillierter Zeitplan, und tippen Sie auf Änderungen speichern.
Schritt 6: Portal aktuell halten
Das Portal zeigt, was Sie im Projekt erfassen:
- Fotos, die Sie in der Galerie im Tab Album (Marketing) hinzufügen, erscheinen im Feed: So fügen Sie dem Album des Projekts Fotos hinzu
- jeder gespeicherte Bautagesbericht erscheint im Tab Berichte: So erstellen Sie einen Bautagesbericht
- im Zeitplan gespeicherter Fortschritt aktualisiert Baufortschritt und Frist: So aktualisieren Sie den Fortschritt der Phasen und speichern den Bauzeitenplan
Schritt 7: Automatische Benachrichtigungen
Ihr Bauherr erhält über die Glocke eine Benachrichtigung für jeden neuen online gespeicherten Bautagesbericht und für jede Buchung in den Finanzen, mit Beschreibung und Betrag, auch wenn er nur die Zusammenfassung der Finanzen sieht. Von Vorkommnissen erfährt er nur, wenn Sie sie ihm zeigen.
Schritt 8: Wenn das Projekt endet
Um seinen Zugang zu beenden, entfernen Sie den Bauherrn unter Team im Projekt. Liegt das Projekt bei 70 % oder mehr, können Sie ihm eine Übergangsfrist von 15 Tagen geben, um die Fotos herunterzuladen. Ist die Fotogalerie freigegeben und das Projekt bei 100 %, kann er das Paket mit allen Fotos anfordern.
So laden Sie Ihren Bauherrn ein und zeigen ihm das Projekt im Portal
Von der Einladung bis zum Alltag: Laden Sie Ihren Bauherrn ein, schalten Sie den Bauherrenzugang frei, wählen Sie, was er sieht, und halten Sie das Portal mit Fotos, Berichten und Zeitplan aktuell.
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