Pasul 1: Invitați clientul
Deschideți lucrarea, atingeți Echipă în meniu, apoi Invitați un membru nou. Scrieți e-mailul clientului, alegeți Client și atingeți Trimiteți invitația. Doar titularul lucrării poate invita persoane.
- Cum invitați pe cineva în lucrare
- Planul gratuit are o limită: Câte invitații puteți trimite în planul gratuit
Pasul 2: Anunțați-l pe WhatsApp
După invitație, apare Gata!: atingeți WhatsApp ca să trimiteți un mesaj gata scris, cu linkul de înregistrare, sau atingeți Doar e-mail. În ambele cazuri, clientul primește un e-mail cu linkul.
- Mesajul gata scris pentru WhatsApp vine în limba aplicației dvs. Îl puteți modifica în WhatsApp înainte să-l trimiteți.
Pasul 3: Clientul intră în Portal
Clientul își creează un cont cu același e-mail la care a primit invitația și confirmă acel e-mail. Când se conectează, aplicația merge direct la Portalul clientului, cu filele Noutăți, Financiar, Rapoarte zilnice și Grafic.
Pasul 4: Deblocați Acces client (PRO)
Fără niciun cost, clientul vede deja fotografiile din album, rapoartele zilnice și un rezumat al graficului de execuție și al situației financiare. Ca să deblocați descărcările și vizualizările complete, atingeți cardul Acces client din partea de jos a meniului lucrării, apoi Deblocați acum. Este o plată unică pe lucrare, pentru titularul cu planul PRO.
Pasul 5: Alegeți ce vede
După deblocarea accesului, cardul arată Configurați. Activați comutatoarele dorite, de exemplu Galerie foto, Financiar complet și Grafic de execuție detaliat, și atingeți Salvați modificările.
Pasul 6: Țineți Portalul la zi
Portalul arată ce înregistrați în lucrare:
- fotografiile adăugate în Galerie, în fila Album (marketing), apar la Noutăți: Cum adăugați fotografii în albumul lucrării
- fiecare raport zilnic salvat apare în fila Rapoarte zilnice: Cum creați un raport zilnic
- progresul salvat în graficul de execuție actualizează progresul și termenul: Cum actualizați progresul etapelor
Pasul 7: Notificări automate
Clientul primește o notificare în clopoțel pentru fiecare raport zilnic nou salvat cu internet și pentru fiecare înregistrare din Financiar, cu descrierea și suma ei, chiar dacă vede doar rezumatul financiar. Despre incidente află doar pe cele pe care alegeți să i le arătați.
Pasul 8: La finalul lucrării
Ca să încheiați accesul clientului, eliminați-l din secțiunea Echipă a lucrării. Dacă lucrarea este la 70% sau mai mult, îi puteți acorda o perioadă de grație de 15 zile ca să descarce fotografiile. Cu Galerie foto activată și lucrarea la 100%, clientul poate cere pachetul cu toate fotografiile.
Invitați clientul și arătați-i lucrarea în Portal
De la invitație la activitatea de zi cu zi: invitați clientul, deblocați Acces client, alegeți ce vede și țineți Portalul la zi cu fotografii, rapoarte zilnice și graficul de execuție.
Pentru manageri8 pași
Nu ați găsit ce căutați?
Contactați echipa noastră pe WhatsApp sau deschideți un tichet direct în aplicație.