איך לרשום הכנסה או הוצאה בפרויקט

שלב 1: פתיחת תנועה חדשה

יש לפתוח את הפרויקט ולהקיש על כספים בתפריט הפרויקט. בסרגל הכפתורים, יש להקיש על חדש; כשהרשימה ריקה, אפשר גם להקיש על הוספת חדש. נפתח המסך תנועה כספית.

שלב 2: הוצאה או הכנסה

בחלק העליון, יש לבחור הוצאה לכסף שיוצא (חומרים, עבודה, שירותים) או הכנסה לכסף שנכנס, כמו תשלומים מהלקוח. כברירת מחדל מסומן הוצאה.

שלב 3: תיאור וסכום

יש למלא את השדות תיאור וסכום. את הסכום יש להקליד בספרות בלבד, במטבע של הפרויקט, והאגורות נכנסות לבד: עבור 150.00, יש להקליד 15000. בלי תיאור או עם סכום אפס, תופיע ההודעה יש למלא תיאור וסכום תקין.

שלב 4: שלב ומקדמה

• שיוך לשלב (לא חובה): יש לבחור את השלב בלוח הזמנים שאליו העלות שייכת. כך אפשר לראות כמה כבר שולם בכל שלב: למה לשייך הוצאות לשלבים בלוח הזמנים
• זו מקדמה? (לא חובה): רק בהוצאות; משייך את העלות לאחד מאנשי הצוות שלך: איך לרשום מקדמה לעובד

שלב 5: שמירה

יש להקיש על שמירת התנועה. התנועה נכנסת לרשימה עם התאריך של היום: אין שדה תאריך. הלקוחות המוזמנים של הפרויקט מקבלים את ההתראה עדכון כספי, עם התיאור והסכום. אם השמירה נכשלת, תופיע ההודעה שגיאה בשמירת התנועה.