1. lépés: Amit az ügyfél mindig lát
Meghívás után az ügyfél az Ügyfélportál felületén követi a projektet, Ügyfél-hozzáférés nélkül is:
- a projekt borítóképét a projekt nevével és állapotával (az állapotot a projektvezető elrejtheti a Projekt állapotának megjelenítése kapcsolóval);
- Hírfolyam és Projektgaléria: a projekt albumának fotói, csak megtekintésre;
- Pénzügyek összesítő: Teljes készültség, Szerződéses összeg és Összesen kifizetve;
- Napi jelentések: a lista és az egyes jelentések;
- Ütemterv összesítő a készültséggel, a határidővel és a szakaszokkal;
- az Események, amelyekben megjelölted az ügyfelet, valamint az értesítési csengő.
2. lépés: Amit az Ügyfél-hozzáférés felold
Ha a projekt fel van oldva, minden funkció egy kapcsolótól függ, amelyet az ügyfél beállításaiban kapcsolsz be (itt van a Projekt állapotának megjelenítése is, alapból bekapcsolva):
- Fotógaléria: fotók letöltése és megosztása a Hírfolyamban és a Projektgalériában, valamint az Összes letöltése kérése;
- Dokumentumok és napi jelentések: jelenleg az ügyfél Pénzügyek lapján a PDF-kimutatás exportálásának gombját oldja fel;
- Teljes pénzügyi nézet: a tételek listája, a szűrők és a mutatók;
- Hatékonysági diagram, Részletes ütemterv, Létszám a napi jelentésben és Az ügyfél rögzíthet eseményt.
- Hogyan választhatod ki, mit lát és tölthet le az ügyfeled
3. lépés: Ami nem függ az Ügyfél-hozzáféréstől
Az ügyfél meghívása, a csengő értesítései és a napi jelentések olvasása Ügyfél-hozzáférés nélkül is működik. Az Ügyfélportálon nem lehet letölteni a napi jelentés PDF-jét: ha az ügyfélnek szüksége van a fájlra, küldd el neki te.
4. lépés: Az Összes letöltése saját szabályai
Még bekapcsolt Fotógaléria mellett is csak akkor érhető el az összes fotót tartalmazó csomag, ha a projekt 100%-on áll, vagy az ügyfél türelmi időben van, és a csomag letöltéseinek száma projektenként korlátozott. Az egyes fotókat az ügyfél korlátlanul letöltheti.
Mit lát az ügyfeled az Ügyfél-hozzáféréssel és anélkül
Nézd meg, mit követhet az ügyfeled ingyen az Ügyfélportálon, és mit láthat és tölthet le, miután feloldod a projekthez az Ügyfél-hozzáférést.
Célközönség: projektvezetők4 lépés
Nem találtad meg, amit kerestél?
Írj csapatunknak WhatsAppon, vagy nyiss jegyet közvetlenül az alkalmazásban.