Stap 1: Wat de klant altijd ziet
Na de uitnodiging volgt de klant het project in het Klantportaal, ook zonder Klanttoegang:
- De omslagfoto met de projectnaam en de projectstatus (de beheerder kan de status verbergen met Projectstatus tonen);
- Feed en Projectgalerij: de foto's uit het projectalbum, alleen bekijken;
- Samenvatting van Financiën: Totale fysieke voortgang, Contractwaarde en Totaal betaald;
- Dagrapporten: de lijst en elk dagrapport;
- Samenvatting van de Planning, met voortgang, termijn en fasen;
- Incidenten waarbij je de klant hebt aangevinkt, plus de meldingen onder het belletje.
Stap 2: Wat Klanttoegang vrijgeeft
Is het project vrijgegeven, dan hangt elke functie af van een schakelaar die je in de klantinstellingen aanzet (daar staat ook Projectstatus tonen, dat standaard aan staat):
- Fotogalerij: foto's downloaden en delen in de feed en de projectgalerij, en Alles downloaden aanvragen;
- Documenten en dagrapporten: geeft op dit moment de knop vrij om het financieel overzicht als pdf te exporteren op het tabblad Financiën van de klant;
- Volledige financiën: lijst met boekingen, filters en indicatoren;
- Efficiëntiegrafiek, Gedetailleerde planning, Bezetting in het dagrapport en Klant mag incidenten melden.
- Kiezen wat je klant kan zien en downloaden
Stap 3: Wat geen Klanttoegang nodig heeft
De klant uitnodigen, meldingen onder het belletje en dagrapporten lezen werken allemaal zonder Klanttoegang. In het portaal kan de klant de pdf van een dagrapport niet downloaden: heeft de klant het bestand nodig, stuur het dan zelf.
Stap 4: Alles downloaden heeft eigen regels
Ook met Fotogalerij aan komt het pakket met alle foto's pas vrij als het project op 100% staat of de klant in de uitlooptermijn zit, en er is een limiet voor het aantal pakketdownloads per project. Losse foto's kun je zonder limiet downloaden.
Wat je klant ziet met en zonder Klanttoegang
Zie wat je klant gratis in het portaal kan volgen, en wat de klant kan zien en downloaden zodra je Klanttoegang voor het project vrijgeeft.
Voor beheerders4 stappen
Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact op met ons team via WhatsApp of open direct een ticket in de app.