Stap 1: Open de boeking
Tik in Financiën van het project op de boeking in de lijst. Boeking bewerken opent, al ingevuld. Gebruik de zoekfunctie om een boeking in een lange lijst te vinden: Boekingen filteren en het financieel overzicht als PDF maken
Stap 2: Bewerk
Wijzig Uitgave of Inkomsten, de Omschrijving, het Bedrag, de fase of de medewerker van een voorschot, en tik op Boeking opslaan. De datum verandert niet: die blijft de dag waarop de boeking is gemaakt. Als je overstapt naar Inkomsten, vervalt de koppeling met de medewerker. Bewerken stuurt geen bericht naar klanten.
Stap 3: Verwijder vanuit de boeking
Tik in Boeking bewerken rechtsboven op het prullenbakje. Tik in de bevestiging Boeking verwijderen op Verwijderen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
Stap 4: Verwijder door te vegen
Veeg in de lijst de boeking van rechts naar links. Je ziet Verwijderen?: tik op Verwijderen om haar te wissen of op Annuleren om haar te houden. Op een computer is het prullenbakje in de boeking makkelijker.
Stap 5: Wie het mag en wat er verandert bij verwijderen of bewerken
- Alleen de projecteigenaar kan boekingen toevoegen, bewerken en verwijderen. Voor een uitgenodigde ingenieur zijn Nieuw, Boeking opslaan en het prullenbakje grijs met een hangslot: de boeking opent als Boeking bekijken, met alleen-lezen velden, en vegen verwijdert haar niet. Tikt die persoon op een knop met een hangslot, dan toont een venster zijn of haar rol in het project en wie de knop kan gebruiken
- Een uitgave die uit Inkoop kwam: hier verwijderen verwijdert de aankoop in Inkoop niet
- Een voorschot van een medewerker: de loonlijst gebruikt het nieuwe bedrag, of telt het voorschot niet meer mee
Een boeking bewerken of verwijderen
Corrigeer de omschrijving, het bedrag, het soort, de fase of het voorschot van een boeking in Financiën, of verwijder de boeking.
Voor beheerders5 stappen
Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact op met ons team via WhatsApp of open direct een ticket in de app.