Étape 1: Ouvrir l'opération
Dans les Finances du chantier, touchez l'opération dans la liste. Modifier l'opération s'ouvre, déjà remplie. Pour trouver une opération dans une longue liste, utilisez la recherche : Comment filtrer les opérations et générer le relevé PDF
Étape 2: Modifier
Changez Dépense ou Recette, la Description, le Montant, l'étape ou le collaborateur d'un acompte, puis touchez Enregistrer l'opération. La date ne change pas : elle reste celle du jour où l'opération a été saisie. Passer à Recette retire le lien avec le collaborateur. La modification n'envoie aucun avis aux clients.
Étape 3: Supprimer depuis l'opération
Dans Modifier l'opération, touchez l'icône de corbeille en haut à droite. Dans la confirmation Supprimer l'opération, touchez Supprimer. Cette action est irréversible.
Étape 4: Supprimer en faisant glisser
Dans la liste, faites glisser l'opération de droite à gauche. Supprimer ? s'affiche : touchez Supprimer pour l'effacer ou Annuler pour la conserver. Sur un ordinateur, il est plus simple d'utiliser la corbeille à l'intérieur de l'opération.
Étape 5: Qui peut le faire et ce qui change en cas de suppression ou de modification
- Seul le propriétaire du chantier peut saisir, modifier et supprimer des opérations. Pour un ingénieur invité, Nouveau, Enregistrer l'opération et l'icône de corbeille apparaissent grisés avec un cadenas : l'opération s'ouvre en Voir l'opération, avec des champs en lecture seule, et le glissement ne la supprime pas. S'il touche un bouton avec un cadenas, une fenêtre indique son rôle sur le chantier et qui peut l'utiliser
- Dépense provenant des Approvisionnements : la supprimer ici ne supprime pas l'achat dans les Approvisionnements
- Acompte d'un collaborateur : la paie utilise le nouveau montant, ou cesse de compter l'acompte
Comment modifier ou supprimer une opération
Corrigez la description, le montant, le type, l'étape ou l'acompte d'une opération des Finances, ou supprimez l'opération.
Pour gestionnaires5 étapes
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Discutez avec l'assistance sur WhatsApp ou ouvrez un ticket directement dans l'application.