Boekingen filteren en het financieel overzicht als PDF maken

Stap 1: Open de filters

Tik in Financiën van het project op de filterknop links van Overzicht. Je ziet:

• Zoeken...: zoekt in de omschrijving en in de naam van de fase
• Alle, Inkomsten of Uitgaven
• de lijst met fasen, die begint bij Alle fasen

Er is geen filter op datum.

Stap 2: Gebruik de filters

De lijst toont alleen boekingen die aan alle filters voldoen, en de totalen in het dashboard passen zich aan. Wordt er niets gevonden, dan zie je Niets gevonden. Tik je opnieuw op de filterknop, dan verdwijnt de balk, maar de filters blijven actief: wis de zoekopdracht en ga terug naar Alle en Alle fasen om alles te zien.

Stap 3: Kies het overzicht

Tik op Overzicht. Bij Kies het soort overzicht:

• Volledig overzicht: de inkomsten en uitgaven uit de lijst, met totalen voor inkomsten, uitgaven en saldo, een tabel met datum, omschrijving, fase, soort en bedrag, en de efficiëntiegrafieken
• Beknopt overzicht: alleen inkomsten, met het afgesproken bedrag, het totaal ontvangen bedrag en het saldo dat nog moet binnenkomen

Stap 4: Opslaan of delen

De pdf bevat de boekingen uit de lijst, met de filters toegepast. Op een telefoon en op het web opent de app de opties om op te slaan of te delen; op een computer kies je waar je het bestand opslaat en daarna opent de pdf. Is de lijst leeg, dan zie je Er zijn geen transacties om het overzicht te maken.