Schritt 1: Dashboard öffnen
Im Bereich Finanzen des Projekts steht das Dashboard oben. Eingeklappt zeigt es zwei Zahlen: die Summe der Ausgaben mit der Bezeichnung Ausgaben und den Auftragswert. Tippen Sie auf den Pfeil darunter, um das Dashboard mit den Tabs Effizienz, Kosten und Balken zu öffnen; es öffnet sich auf Kosten. Tippen Sie auf die Infosymbole, um zu lesen, was jede Zahl bedeutet.
Schritt 2: Effizienz
Vergleicht den Baufortschritt, also den Fortschritt des Projekts anhand der Phasen des Bauzeitenplans, mit Finanzen (Projekt), den Phasen zugeordneten Ausgaben geteilt durch den Auftragswert. Darunter sehen Sie den Status:
- Vorauszahlung: Die Finanzen liegen mehr als 5 Punkte vor dem Baufortschritt
- Sicher: Der Baufortschritt liegt mehr als 5 Punkte vor den Finanzen
- Ausgeglichen: Der Abstand beträgt höchstens 5 Punkte
Schritt 3: Kosten
- Kosten pro m²: alle Ausgaben geteilt durch die Fläche des Projekts; ohne Fläche erscheint Fläche nicht angegeben; bei einem Konto in den Vereinigten Staaten Kosten pro ft²
- Verwaltungskosten: Ausgaben ohne Phase (Nicht zugeordnet)
- Einnahmen, Ausgaben und Saldo: Summe der Einnahmen, Summe der Ausgaben und die Differenz
Schritt 4: Balken
Zeigt zwei Balken im Verhältnis zum Auftragswert: Budget (Phasen), die Summe der geplanten Werte der Phasen, und Gezahlt (Finanzen), die den Phasen zugeordneten Ausgaben. Darunter stehen Ausgabeneffizienz, Gezahltes geteilt durch Budget, und Vertragssaldo, Auftragswert minus Gezahltes. Der Tab zeigt die Summen des Projekts, nicht die einzelner Phasen; der bezahlte Betrag pro Phase steht im Bauzeitenplan: Was Budget, Aufgemessen, Zahlbar, Überzahlt und Im Verzug bedeuten
Schritt 5: Filter verändern das Dashboard
Das Dashboard summiert nur die Buchungen, die in der Liste stehen. Ist eine Suche oder ein Filter nach Art oder Phase aktiv, zählt jede Zahl im Dashboard nur diese Buchungen. Setzen Sie die Filter zurück, um das ganze Projekt zu sehen: So filtern Sie Buchungen und erstellen den Finanzauszug als PDF
Schritt 6: Wer dieses Dashboard sieht
Das Dashboard gehört zur Projektleitung: zum Inhaber und zu einem eingeladenen Ingenieur. Die Beträge stehen in der Währung des Projekts. Der Bauherr sieht im Bauherrenportal eine eigene Übersicht: Was Ihr Bauherr von den Finanzen sieht und wie Sie mehr freigeben
So lesen Sie das Finanz-Dashboard (Effizienz, Kosten und Balken)
Verstehen Sie die Zahlen oben im Bereich Finanzen eines Projekts: die eingeklappte Übersicht, die Tabs Effizienz, Kosten und Balken und warum sie sich mit den Filtern ändern.
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