Was Ihr Bauherr von den Finanzen sieht und wie Sie mehr freigeben

Schritt 1: Was der Bauherr ohne Einstellungen sieht

Ein eingeladener Bauherr hat im Bauherrenportal den Tab Finanzen mit einer Übersicht: Gesamtbaufortschritt, Auftragswert und Gesamt bezahlt, die Summe der im Projekt gebuchten Einnahmen, sowie einen Hinweis, dass die Ansicht eingeschränkt ist. Die Liste der Buchungen und die Ausgaben sieht er nicht. Die Export-Schaltfläche zeigt ein Schloss.

• Wie der Bauherr die Ausgaben im Bauherrenportal verfolgt

Schritt 2: Mit „Vollständige Finanzen“

Ist Vollständige Finanzen eingeschaltet, sieht der Bauherr die Liste der Einnahmen und Ausgaben, mit Suche und Filtern nach Datum und Phase, sowie die Kennzahlen unter Kosten. Bei eingeklapptem Dashboard erscheint Ausgaben gesamt, die Summe der im Projekt gebuchten Ausgaben; in der Übersicht summiert Gesamt bezahlt die Einnahmen. Ist Effizienzdiagramm eingeschaltet, sieht er auch den Vergleich zwischen Baufortschritt und finanziellem Fortschritt.

• Was Effizienz und Kosten pro m² für den Bauherrn bedeuten

Schritt 3: So geben Sie die Finanzen frei

Die Schalter befinden sich in den Bauherreneinstellungen, die sich erst öffnen lassen, wenn Sie den Bauherrenzugang für das Projekt freigeschaltet haben: eine einmalige Gebühr pro Projekt, nur für den Inhaber und nur mit PRO. Tippen Sie unten im Projektmenü auf der Karte Zugang freigegeben auf Einrichten, schalten Sie Vollständige Finanzen ein und tippen Sie auf Änderungen speichern.

• Was der Bauherrenzugang ist und wie Sie ihn für ein Projekt freischalten
• So legen Sie fest, was der Bauherr sieht

Schritt 4: Der Finanzauszug des Bauherrn

Der Bauherr kann den Finanzauszug als PDF nur exportieren, wenn der Bauherrenzugang freigeschaltet und der Schalter Dokumente und Bautagesberichte eingeschaltet ist. Aus der Übersicht erhält er den kurzen Finanzauszug; mit den vollständigen Finanzen enthält der Auszug die Buchungen, die er gefiltert hat.