Étape 1: Ouvrir les filtres
Dans les Finances du chantier, touchez le bouton de filtre, à gauche de Relevé. Vous voyez :
- Rechercher... : cherche dans la description et le nom de l'étape
- Tous, Recettes ou Dépenses
- la liste des étapes, qui commence par Toutes les étapes
Il n'y a pas de filtre par date.
Étape 2: Utiliser les filtres
La liste n'affiche que les opérations qui correspondent à tous les filtres, et les totaux du tableau de bord suivent. Si rien ne correspond, Aucun résultat s'affiche. Toucher de nouveau le bouton de filtre masque la barre, mais les filtres restent actifs : pour tout voir, effacez la recherche et revenez à Tous et Toutes les étapes.
Étape 3: Choisir le relevé
Touchez Relevé. Sous Choisissez le type de relevé :
- Relevé complet : recettes et dépenses de la liste, avec les totaux des entrées et des sorties et le solde, un tableau avec la date, la description, l'étape, le type et le montant, et les graphiques d'efficacité
- Relevé simplifié : recettes uniquement, avec le montant convenu, le total reçu et le solde restant à recevoir
Étape 4: Enregistrer ou partager
Le PDF contient les opérations de la liste, filtres appliqués. Sur un téléphone et sur le web, l'app ouvre les options pour enregistrer ou partager ; sur un ordinateur, choisissez où l'enregistrer et le PDF s'ouvre ensuite. Si la liste est vide, Aucune opération pour générer le relevé. s'affiche.
Étape 5: Avec l'offre gratuite
Chaque relevé compte dans la limite de 7 rapports par mois de l'offre gratuite. Avec l'offre gratuite, le Relevé complet porte un filigrane : Limite de rapports PDF et filigrane avec l'offre gratuite
Comment filtrer les opérations et générer le relevé PDF
Recherchez et filtrez les opérations des Finances par texte, type ou étape, et générez le relevé PDF complet ou simplifié à partir de ce qui figure dans la liste.
Pour gestionnaires5 étapes
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Discutez avec l'assistance sur WhatsApp ou ouvrez un ticket directement dans l'application.