1. lépés: A költségvetésed a szakaszokban van
A projekt költségvetése az Ütemterv egyes szakaszainak Tervezett összeg értéke. A költségek rögzítése előtt hozd létre a szakaszokat: ezek teszik lehetővé a költségvetés és a költések összevetését.
2. lépés: Rögzíts kiadásokat és bevételeket
A projektmenüben koppints a Pénzügyek részre, majd az Új gombra. Válaszd a Kiadás vagy a Bevétel típust, töltsd ki a Leírás és az Összeg mezőt, és koppints a Tétel mentése gombra. A dátum a rögzítés időpontja. Pénzügyi tételt csak a projekt tulajdonosa menthet.
3. lépés: Kapcsold a kiadásokat szakaszhoz
A Szakaszhoz kapcsolás (nem kötelező) mezőben válaszd ki, melyik szakaszhoz tartozik a költség. Ez a kapcsolás mutatja meg, mennyit fizettél már ki az egyes szakaszokra. A szakasz nélküli kiadás az Általános költségek közé kerül.
- Ha később átnevezel egy szakaszt, megszűnik a kapcsolat a már rögzített kiadásokkal.
- Miért érdemes a kiadásokat az ütemterv szakaszaihoz kapcsolni
4. lépés: Számlás beszerzések
A számlával vásárolt anyagokhoz használd a Beszerzés részt és a Rögzítés gombot: bekapcsolt Rögzítés a pénzügyekben kapcsolóval a beszerzés kifizetett kiadássá válik, a számlával mint bizonylattal. Ez a kiadás szakasz nélküli, ezért az Általános költségek közé kerül. Csak a projekt tulajdonosa kapcsolhatja be: a mérnöknél és a csapatnál a beszerzés csak a Beszerzés részben kerül rögzítésre.
5. lépés: Összevetés a pénzügyi irányítópulton
A Pénzügyek tetején koppints a nyílra az irányítópult megnyitásához:
- a Hatékonyság a Készültség értékét veti össze a Pénzügyi (projekt) értékkel, amely csak a szakaszokhoz kapcsolt kiadásokat számolja
- a Költségek a Költség m²-enként, az Általános költségek, a bevételek, a kiadások és az egyenleg értékét mutatja
- az Oszlopok a szakaszok tervezett összegét és a kapcsolt kiadásokból kifizetett összeget mutatja a szerződéses összeghez mérve
- A pénzügyi irányítópult értelmezése (Hatékonyság, Költségek és Oszlopok)
6. lépés: Nézd meg az egyes szakaszok egyenlegét
Az Ütemterv minden kártyáján a Tervezett, a Felmért és a Kifizethető érték látható, vagy a Túlfizetve címke, ha többet fizettél ki, mint amennyi munka elkészült. A Felmérési jelentés ezeket a számokat a szakaszról készült PDF-be foglalja.
7. lépés: Javítás és elszámolás
Koppints egy tételre a szerkesztéséhez vagy a törléséhez. A költések elszámolásához szűrd a listát, és koppints a Kimutatás gombra: válaszd a Teljes kimutatás vagy a Rövid kimutatás lehetőséget; a PDF a szűrt tételeket tartalmazza.
Költségek kezelése: tételek rögzítése, szakaszokhoz kapcsolása és összevetése a költségvetéssel
Használd a szakaszok összegét költségvetésként, rögzíts minden kiadást és bevételt a megfelelő szakaszhoz, és vesd össze a költségvetést a költésekkel a Pénzügyek és az Ütemterv részben.
Célközönség: projektvezetők7 lépés
Nem találtad meg, amit kerestél?
Írj csapatunknak WhatsAppon, vagy nyiss jegyet közvetlenül az alkalmazásban.