วิธีเลือกสิ่งที่ลูกค้าดูและดาวน์โหลดได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าของลูกค้า

เปิดโครงการ แล้วที่ด้านล่างของ เมนูโครงการ ให้แตะการ์ด เปิดสิทธิ์แล้ว ที่ปุ่ม ตั้งค่า (หรือเปิดจากแท็บ สรุป ผ่านเมนูสามจุด ที่ สิทธิ์เข้าถึงของลูกค้า) หน้าต่างจะแสดง จัดการสิ่งที่ลูกค้าดูและดาวน์โหลดได้ เฉพาะเจ้าของโครงการเท่านั้นที่เปิดได้ และต้องเปิดสิทธิ์เข้าถึงของลูกค้าก่อน เมื่อเปิดสิทธิ์เข้าถึงของลูกค้าแล้ว ทุกตัวเลือกจะเปิดไว้ตั้งแต่แรก ยกเว้น ลูกค้าแจ้งเหตุการณ์ได้

• สิทธิ์เข้าถึงของลูกค้าคืออะไร และวิธีเปิดสิทธิ์ให้โครงการ

ขั้นตอนที่ 2: รูปภาพและเอกสาร

• แกลเลอรีรูปภาพ: ลูกค้าดาวน์โหลดและแชร์รูปภาพในฟีดและแกลเลอรีโครงการได้ เมื่อปิดไว้ ลูกค้าจะดูได้อย่างเดียว
• เอกสารและรายงานประจำวัน: เปิดปุ่มส่งออกรายงานการเงินเป็น PDF ในแท็บการเงินของลูกค้า พอร์ทัลไม่มีการดาวน์โหลดรายงานประจำวันเป็น PDF

ขั้นตอนที่ 3: การเงิน

• การเงินแบบเต็ม: ลูกค้าจะเห็นรายการธุรกรรม ตัวกรอง และตัวชี้วัด เมื่อปิดไว้ จะเห็นเฉพาะสรุป ได้แก่ ความคืบหน้างาน มูลค่าสัญญา และยอดชำระแล้ว
• กราฟประสิทธิภาพ: ในการเงินแบบเต็ม จะแสดงมาตรวัดที่เปรียบเทียบความคืบหน้างานกับความคืบหน้าการเงิน เมื่อปิดไว้ ลูกค้าจะเห็นเฉพาะต้นทุน
• ลูกค้าเห็นข้อมูลการเงินอะไรบ้างและวิธีเปิดให้เห็นมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: สถานะโครงการ แผนงาน กำลังคน และเหตุการณ์

• แสดงสถานะโครงการ: สวิตช์แรกในหน้าต่าง เปิดไว้ตั้งแต่แรก แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าโครงการกำลังดำเนินการ ยังไม่เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเสร็จแล้ว เมื่อปิดไว้ สถานะจะหายไปจากภาพปกของพอร์ทัลลูกค้าและจาก โครงการของฉัน
• แผนงานแบบละเอียด: แสดงไทม์ไลน์แบบละเอียดของขั้นตอนงาน เมื่อปิดไว้ ลูกค้าจะเห็นเฉพาะสรุป
• กำลังคนในรายงานประจำวัน: ในรายการรายงานประจำวันของลูกค้า จะแสดงจำนวนคนที่ทำงานในแต่ละวัน
• ลูกค้าแจ้งเหตุการณ์ได้: ลูกค้าแจ้งปัญหาผ่านพอร์ทัลได้
• วิธีให้ลูกค้าแจ้งเหตุการณ์ผ่านพอร์ทัล