Stap 1: Open de klantinstellingen
Open het project en tik onderaan het Projectmenu op de kaart Toegang vrijgegeven, op de knop Instellen (of open ze via het tabblad Overzicht, met het menu met de drie puntjes, onder Klanttoegang). Het venster toont Bepaal wat de klant kan zien en downloaden. Alleen de projecteigenaar kan het openen, en pas na het vrijgeven van Klanttoegang. Wordt Klanttoegang vrijgegeven, dan staan alle opties aan, behalve Klant mag incidenten melden.
Stap 2: Foto's en documenten
- Fotogalerij: de klant kan foto's downloaden en delen in de feed en de projectgalerij. Staat dit uit, dan kan de klant ze alleen bekijken.
- Documenten en dagrapporten: geeft de knop vrij om het financieel overzicht als pdf te exporteren op het tabblad Financiën van de klant. In het portaal kan de pdf van een dagrapport niet worden gedownload.
Stap 3: Financiën
- Volledige financiën: de klant ziet de lijst met boekingen, de filters en de indicatoren. Staat dit uit, dan ziet de klant alleen de samenvatting: fysieke voortgang, contractwaarde en totaal betaald.
- Efficiëntiegrafiek: toont bij de volledige financiën de meters die fysieke en financiële voortgang vergelijken. Staat dit uit, dan ziet de klant alleen de kosten.
- Wat je klant van de financiën ziet en hoe je meer vrijgeeft
Stap 4: Projectstatus, planning, bezetting en incidenten
- Projectstatus tonen: de eerste schakelaar in het venster, standaard aan. Toont de klant of het project in uitvoering is, nog niet gestart, stilgelegd of afgerond; staat dit uit, dan verdwijnt de status van de omslagfoto in het Klantportaal en uit Mijn projecten.
- Gedetailleerde planning: toont de gedetailleerde tijdlijn van de fasen. Staat dit uit, dan ziet de klant alleen de samenvatting.
- Bezetting in het dagrapport: toont in de lijst met dagrapporten van de klant hoeveel mensen er elke dag hebben gewerkt.
- Klant mag incidenten melden: de klant kan via het portaal problemen melden.
- Je klant incidenten laten melden
Stap 5: Opslaan
Tik op Wijzigingen opslaan. Je ziet Rechten bijgewerkt! en het portaal van de klant volgt meteen je nieuwe keuzes. Sluit je het venster met het kruisje, dan gaat alles wat niet is opgeslagen verloren.
Kiezen wat je klant kan zien en downloaden
Zet per project aan of uit: de projectstatus op de omslagfoto, foto's downloaden, het financieel overzicht, de volledige financiën, de gedetailleerde planning, de bezetting in de dagrapporten en incidenten van de klant.
Voor beheerders5 stappen
Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact op met ons team via WhatsApp of open direct een ticket in de app.