Étape 1: Ouvrir les réglages du client
Ouvrez le chantier et, en bas du Menu du chantier, sur la carte Accès débloqué, touchez le bouton Configurer (ou ouvrez les réglages depuis l'onglet Synthèse, avec le menu à trois points, sous Accès client). La fenêtre affiche Gérez ce que le client peut voir et télécharger. Seul le propriétaire du chantier peut l'ouvrir, et seulement après avoir débloqué l'Accès client. Lorsque l'Accès client est débloqué, toutes les options sont activées, sauf Le client peut créer des incidents.
Étape 2: Photos et documents
- Galerie photos : le client peut télécharger et partager les photos dans le fil et la galerie du chantier. Désactivé, il peut seulement les voir.
- Documents et rapports journaliers : débloque le bouton d'export du relevé PDF dans l'onglet Finances du client. Le portail ne permet pas de télécharger le PDF des rapports journaliers.
Étape 3: Finances
- Finances complètes : le client voit la liste des opérations, les filtres et les indicateurs. Désactivé, il ne voit que la synthèse : avancement physique, montant du contrat et total payé.
- Graphique d'efficacité : dans les finances complètes, affiche les jauges qui comparent l'avancement physique et l'avancement financier. Désactivé, le client ne voit que les coûts.
- Ce que votre client voit des finances
Étape 4: État du chantier, planning, effectif et incidents
- Afficher l'état du chantier : le premier interrupteur de la fenêtre, activé par défaut. Indique au client si le chantier est en cours, à démarrer, à l'arrêt ou terminé ; désactivé, l'état disparaît de la couverture du Portail client et de Mes chantiers.
- Planning détaillé : affiche la chronologie détaillée des étapes. Désactivé, le client ne voit que la synthèse.
- Effectif du chantier dans les rapports : dans la liste des rapports journaliers du client, indique combien de personnes ont travaillé chaque jour.
- Le client peut créer des incidents : le client peut signaler des problèmes depuis le portail.
- Permettre à votre client de signaler des incidents depuis le portail
Étape 5: Enregistrer
Touchez Enregistrer les modifications. Le message Autorisations mises à jour ! s'affiche et le portail du client suit aussitôt vos nouveaux choix. Si vous fermez la fenêtre avec le X, les modifications non enregistrées sont perdues.
Choisir ce que votre client peut voir et télécharger
Activez ou désactivez, chantier par chantier, l'état du chantier sur la couverture, le téléchargement des photos, le relevé, les finances complètes, le planning détaillé, l'effectif dans les rapports journaliers et les incidents du client.
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