Valaki meghívása a projektedbe (e-mailben és WhatsAppon)

1. lépés: Nyisd meg a projekt csapatát

Nyisd meg a projektet, és a projektmenüben koppints a Csapat pontra. Itt látható mindenki, akinek hozzáférése van a projekthez, az e-mail-címével és a szerepével. Csak a projekt tulajdonosa hívhat meg: a meghívott mérnököknél és csapattagoknál a projektmenüben a Csapat szürkén, lakattal jelenik meg, és koppintásra megnyílik a Zárolt funkció ablak, amely mutatja a szerepüket a projektben, és hogy ki használhatja.

2. lépés: Add meg az e-mail-címet

Koppints az Új tag meghívása gombra. A Tag meghívása ablakban töltsd ki A felhasználó e-mail-címe mezőt. Ha a Csapatom részben elmentetted a veled dolgozók e-mail-címét, kezdj el beírni egy nevet, beosztást vagy e-mail-címet: a lista mutatja az egyezéseket, és egy koppintással kitöltöd a mezőt. Aki nincs a csapatodban, annak a teljes e-mail-címét írd be. Ha a cím formátuma nem érvényes, az alkalmazás nem küldi el a meghívót, és ezt mutatja: Ez az e-mail-cím nem érvényes. Ellenőrizd, és írd be újra (pl. nev@ceg.hu). Az alkalmazás nem tudja ellenőrizni, hogy a cím létezik-e: ha a meghívó rossz címre ment, távolítsd el a személyt, és hívd meg újra.

3. lépés: Válaszd ki a szerepet

A legördülő listában válaszd a Mérnök, az Ügyfél vagy a Csapat lehetőséget; alapból a Csapat van kiválasztva. Alatta megjelenik a szerep leírása. A személy a kiválasztott szereppel csatlakozik: Mérnök, Csapat és Ügyfél: mit lát és mit tehet az egyes szerepkör a projektben

4. lépés: Küldd el a meghívót

Koppints a Meghívó küldése gombra. Megjelenik a Meghívó elküldve! üzenet, a személy pedig automatikus e-mailt kap egy linkkel, amellyel létrehozhatja a fiókját. Az ingyenes csomagban minden projektbe szerepenként egy meghívott vehető fel: Hány meghívót küldhetek az ingyenes csomagban

• Ha az e-mailt nem sikerül elküldeni, a Hozzáférés engedélyezve, e-mail nem ment ki üzenet jelenik meg az okkal. A személynek már van hozzáférése a projekthez: szólj neki WhatsAppon.

5. lépés: Szólj neki WhatsAppon

A Kész! ablakban koppints a WhatsApp gombra: megnyílik egy kész üzenet a meghívó linkjével, és kiválaszthatod a névjegyet; a bezáráshoz koppints a Csak e-mail gombra. Az üzenet az alkalmazásod nyelvén készül, és küldés előtt a WhatsAppban szerkesztheted. Ha később újra elküldenéd, koppints az e-mail-címe melletti zöld szövegbuborékra (Értesítés WhatsAppon).

6. lépés: A személy csatlakozik

A linken keresztül a meghívóban szereplő e-mail-címmel hoz létre fiókot; ha már van fiókja, csak bejelentkezik. A mérnökök és a csapattagok a projektet az irányítópultjukon Közös kezelés címkével látják; az ügyfél az Ügyfélportálra kerül. Ha ez a személy más projekteken is dolgozik az alkalmazásban, a te projekted az Itt ügyfél vagy jelvénnyel jelenik meg az irányítópultján, és az Ügyfélportált nyitja meg.

• Meghívót kaptam: fiók létrehozása és csatlakozás a projekthez