שלב 1: פתיחת הצוות של הפרויקט
יש לפתוח את הפרויקט ולהקיש על צוות בתפריט הפרויקט. שם מופיעים כל מי שיש להם גישה לפרויקט, עם האימייל והתפקיד שלהם. רק בעל הפרויקט יכול להזמין: אצל מהנדסים ואנשי צוות מוזמנים, צוות מופיע בתפריט הפרויקט באפור עם מנעול, ובהקשה עליו נפתח החלון יכולת חסומה, שמציג את התפקיד שלהם בפרויקט ומי יכול להשתמש בו.
שלב 2: הזנת האימייל
יש להקיש על הזמנת חבר חדש. בחלון הזמנת חבר, יש להקליד את אימייל המשתמש. אם האימייל של האנשים שעובדים איתך שמור במסך הצוות שלי, אפשר להתחיל להקליד שם, תפקיד או אימייל: הרשימה מציגה את מי שמתאים, והקשה אחת ממלאת את השדה. למי שלא נמצא בצוות שלך, יש להקליד את האימייל המלא. אם הכתובת לא בפורמט תקין, האפליקציה לא שולחת את ההזמנה ומציגה האימייל הזה לא תקין. כדאי לבדוק ולהקליד שוב (לדוגמה: name@company.com). האפליקציה לא יכולה לדעת אם הכתובת קיימת: אם ההזמנה נשלחה לאימייל שגוי, יש להסיר אותה ולהזמין שוב.
שלב 3: בחירת התפקיד
ברשימה הנפתחת, יש לבחור מהנדס, לקוח או צוות; כברירת מחדל נבחר צוות. מתחת לרשימה מופיע תיאור של התפקיד. האדם מצטרף בתפקיד שבוחרים: מהנדס, צוות ולקוח: מה כל תפקיד רואה ועושה בפרויקט
שלב 4: שליחת ההזמנה
יש להקיש על שליחת הזמנה. מופיעה ההודעה ההזמנה נשלחה בהצלחה!, והאדם מקבל אימייל אוטומטי עם קישור ליצירת חשבון. במסלול החינמי, כל פרויקט מקבל מוזמן אחד מכל תפקיד: כמה הזמנות אפשר לשלוח במסלול החינמי
- אם אי אפשר לשלוח את האימייל, מופיעה ההודעה הגישה נפתחה, האימייל לא נשלח, עם הסיבה. לאדם כבר יש גישה לפרויקט: כדאי לעדכן אותו ב-WhatsApp.
שלב 5: עדכון ב-WhatsApp
בחלון בוצע!, יש להקיש על WhatsApp כדי לפתוח הודעה מוכנה עם קישור ההזמנה ולבחור את איש הקשר, או על רק אימייל כדי לסגור. ההודעה נכתבת בשפה של האפליקציה שלך, ואפשר לערוך אותה ב-WhatsApp לפני השליחה. כדי לשלוח אותה שוב אחר כך, יש להקיש על בועת הדיבור הירוקה ליד האימייל של האדם (עדכון ב-WhatsApp).
שלב 6: האדם מצטרף
דרך הקישור, האדם יוצר חשבון עם אותו אימייל של ההזמנה; אם כבר יש לו חשבון, מספיק להתחבר. מהנדסים ואנשי צוות רואים את הפרויקט בלוח הבקרה שלהם עם התווית ניהול משותף; הלקוח נכנס לפורטל הלקוח. אם האדם הזה עובד גם בפרויקטים אחרים באפליקציה, הפרויקט שלך מופיע בלוח הבקרה שלו עם התג התפקיד שלך: לקוח ונפתח בפורטל הלקוח.
שלב 7: אחרי ההזמנה
- לאפשר למישהו לנהל את העובדים בצוות שלך: איך לאפשר למוזמן לערוך את הצוות שלך
- להסיר למישהו את הגישה: איך להסיר גישה של חבר בפרויקט
איך להזמין מישהו לפרויקט (אימייל ו-WhatsApp)
הזמנה של מהנדס, איש צוות או לקוח לפרויקט: ההזמנה נשלחת באימייל, ואפשר גם לשלוח את קישור ההרשמה ב-WhatsApp.
מיועד עבור: מנהלי פרויקטים7 שלבים
לא מצאתם את מה שחיפשתם?
כתבו לצוות שלנו ב-WhatsApp או פתחו פנייה ישירות מתוך האפליקציה.