Cum invitați pe cineva la lucrare (e-mail și WhatsApp)

Pasul 1: Deschideți Echipă din lucrare

Deschideți lucrarea și, în meniul lucrării, atingeți Echipă. Acolo apar toate persoanele cu acces la lucrare, cu e-mailul și rolul lor. Doar titularul lucrării poate invita: pentru inginerii și membrii echipei invitați, Echipă apare în meniul lucrării gri, cu un lacăt, iar la atingere se deschide fereastra Funcție blocată, care arată rolul lor în lucrare și cine o poate folosi.

Pasul 2: Introduceți e-mailul

Atingeți Invitați un membru nou. În Invitați un membru, introduceți E-mailul utilizatorului. Dacă ați salvat e-mailul persoanelor care lucrează cu dvs. în Echipa mea, începeți să tastați un nume, o funcție sau un e-mail: lista arată persoanele care se potrivesc, iar o atingere completează câmpul. Pentru cineva care nu este în echipă, introduceți e-mailul complet. Dacă adresa nu are un format valid, aplicația nu trimite invitația și afișează Această adresă de e-mail nu este validă. Verificați-o și introduceți-o din nou (ex.: nume@firma.ro). Aplicația nu poate ști dacă adresa există: dacă invitația a ajuns la un e-mail greșit, eliminați-o și invitați din nou.

Pasul 3: Alegeți rolul

În lista derulantă, alegeți Inginer, Client sau Echipă; Echipă este selectat implicit. Sub listă apare o descriere a rolului. Persoana intră în lucrare cu rolul ales: Inginer, echipă și client: ce vede și ce face fiecare rol în lucrare

Pasul 4: Trimiteți invitația

Atingeți Trimiteți invitația. Apare Invitația a fost trimisă!, iar persoana primește un e-mail automat cu un link pentru a-și crea contul. În planul gratuit, fiecare lucrare acceptă un invitat pentru fiecare rol: Câte invitații puteți trimite în planul gratuit

• Dacă e-mailul nu poate fi trimis, apare Acces acordat, e-mail netrimis, cu motivul. Persoana are deja acces la lucrare: anunțați-o pe WhatsApp.

Pasul 5: Anunțați-o pe WhatsApp

În fereastra Gata!, atingeți WhatsApp pentru a deschide un mesaj gata scris cu linkul invitației și alegeți contactul sau atingeți Doar e-mail pentru a închide. Mesajul este scris în limba aplicației dvs. și îl puteți modifica în WhatsApp înainte de trimitere. Pentru a-l trimite din nou mai târziu, atingeți bula verde de lângă e-mailul persoanei (Anunțați pe WhatsApp).

Pasul 6: Persoana intră în lucrare

Folosind linkul, își creează un cont cu același e-mail ca în invitație; dacă are deja unul, doar se conectează. Inginerii și echipa văd lucrarea pe tabloul de bord, cu eticheta Gestiune comună; clientul intră în Portalul clientului. Dacă persoana lucrează și la alte lucrări în aplicație, lucrarea dvs. apare pe tabloul ei de bord cu insigna Sunteți client și deschide Portalul clientului.

• Am primit o invitație: cum îmi creez contul și intru în lucrare