1. lépés: Új napi jelentés
Amikor egy új napi jelentést internetkapcsolattal mentenek, az ügyfél az Ügyfélportál csengőjében Új napi jelentés értesítést kap a jelentés dátumával. Az internet nélkül mentett jelentés nem küld értesítést. Telefonon (Android vagy iPhone), ha az alkalmazás értesítései engedélyezve vannak, az ügyfél az alkalmazáson kívül is kaphat értesítést az új jelentésről.
2. lépés: Pénzügyi tételek
Minden új bevétel vagy kiadás, amelyet a projekt pénzügyeiben rögzítenek, Pénzügyi frissítés című értesítést küld az ügyfélnek a tétel leírásával és összegével. Ez akkor is így van, ha az ügyfél csak a pénzügyi összesítőt látja. Egy tétel szerkesztése nem küld értesítést.
3. lépés: Események
Az ügyfél csak akkor kap értesítést egy eseményről, ha bekapcsolod a következőt: Az ügyfél is láthatja, és a Felelősök értesítése részben megjelölöd az ügyfelet. Amikor az eseményt megoldják, Esemény megoldva értesítést kap.
4. lépés: E-mailek és fotócsomag
Az ügyfél e-mailt kap, amikor meghívják, amikor türelmi időbe kerül, és amikor megszűnik a hozzáférése. Amikor az összes fotót tartalmazó csomagot kéri, a letöltési link a csengőjébe érkezik.
5. lépés: Ki kapja meg őket
A csengő értesítései azokhoz az ügyfelekhez jutnak el, akik legalább egyszer bejelentkeztek az alkalmazásba a meghívóban szereplő e-mail-címmel. A napi jelentésekről és a pénzügyekről szóló értesítéseket az ügyfelek kapják, valamint te, a projekt tulajdonosa, ha valaki más rögzíti őket; a meghívott csapattagok ezeket nem kapják meg a csengőben.
Milyen értesítéseket kap automatikusan az ügyfeled
Tudd meg, a te és a csapatod mely műveleteiről kap értesítést az ügyfél az Ügyfélportál csengőjében vagy e-mailben: új napi jelentések, pénzügyi tételek, események és eltávolítás.
Célközönség: projektvezetők5 lépés
Nem találtad meg, amit kerestél?
Írj csapatunknak WhatsAppon, vagy nyiss jegyet közvetlenül az alkalmazásban.