1. lépés: Legyen meghívva az ügyfél
Az ügyfelet Ügyfél szerepkörrel kell meghívni a projektbe: Valaki meghívása a projektedbe (e-mailben és WhatsAppon).
2. lépés: Kapcsold be Az ügyfél is láthatja kapcsolót
Az esemény rögzítésekor vagy szerkesztésekor kapcsold be Az ügyfél is láthatja kapcsolót: Esemény rögzítése a projektben. Ez a kapcsoló a projekt tulajdonosának és a mérnöknek szól; a csapattagoknál zárolva van. A bekapcsolása önmagában semmit sem mutat meg az ügyfélnek: csak annyit tesz, hogy a neve megjelenik a Felelősök értesítése listában.
3. lépés: Jelöld be az ügyfelet
A Felelősök értesítése listában koppints az ügyfél nevére, hogy bejelöld: alapból nincs bejelölve. A neve az e-mail-címe első részeként is megjelenhet. Ettől a jelöléstől jelenik meg az esemény az ügyfélnél. Ha már létrehozta a fiókját, értesítést is kap.
4. lépés: Mentés és ellenőrzés
Koppints az Esemény rögzítése gombra, szerkesztéskor pedig a Módosítások mentése gombra. Az ügyfél az Ügyfélportálon, az Események menüben találja meg az eseményt, és a megoldásáig követheti. Az ügyfél nem oldhat meg és nem törölhet eseményt.
5. lépés: Újra elrejtés
Szerkeszd az eseményt, és kapcsold ki Az ügyfél is láthatja kapcsolót: az ügyfél kikerül a megjelöltek közül, és többé nem látja az eseményt. Csak az szerkesztheti, aki rögzítette, valamint a projekt tulajdonosa, és csak amíg nyitott: Esemény szerkesztése vagy törlése (és ki teheti meg).
Esemény megmutatása az ügyfélnek
Ahhoz, hogy az ügyfél lássa az eseményt az Ügyfélportálon, kapcsold be Az ügyfél is láthatja kapcsolót, és jelöld be az ügyfelet a Felelősök értesítése listában. A kapcsoló önmagában nem elég.
Célközönség: projektvezetők5 lépés
Nem találtad meg, amit kerestél?
Írj csapatunknak WhatsAppon, vagy nyiss jegyet közvetlenül az alkalmazásban.