Ce que votre client voit des finances et comment lui en montrer plus

Étape 1: Ce que le client voit par défaut

Un client invité dispose de l'onglet Finances dans le Portail, avec un résumé : Avancement physique global, Montant du contrat et Total payé, qui additionne les recettes saisies sur le chantier, ainsi qu'une mention indiquant que l'affichage est restreint. Il ne voit ni la liste des opérations ni les dépenses. Le bouton d'export affiche un cadenas.

• Suivre les dépenses du chantier et exporter le relevé

Étape 2: Avec Finances complètes

Avec Finances complètes activé, le client voit la liste des recettes et des dépenses, avec la recherche et les filtres par date et par étape, ainsi que les indicateurs Coûts. Panneau replié, Total dépensé s'affiche, qui additionne les dépenses enregistrées sur le chantier ; dans le résumé, Total payé additionne les recettes. Avec Graphique d'efficacité activé, il voit aussi la comparaison entre l'avancement physique et l'avancement financier.

• Ce que signifient l'efficacité, le coût au m² et les statuts du chantier

Étape 3: Comment débloquer

Les interrupteurs se trouvent dans les paramètres du client, qui ne s'ouvrent qu'une fois l'Accès client du chantier débloqué : un paiement unique par chantier, réservé au propriétaire et uniquement avec PRO. En bas du Menu du chantier, touchez Configurer sur la carte Accès débloqué, activez Finances complètes et touchez Enregistrer les modifications.

• Qu'est-ce que l'Accès client et comment le débloquer pour un chantier
• Choisir ce que votre client peut voir et télécharger

Étape 4: Le relevé du client

Le client ne peut exporter le relevé PDF que si l'Accès client est débloqué et l'interrupteur Documents et rapports journaliers activé. Depuis le résumé, il obtient le relevé simplifié ; avec les finances complètes, le relevé contient les opérations qu'il a filtrées.