Pasul 1: Deschideți filtrele
În zona Financiar a lucrării, atingeți butonul de filtru din stânga butonului Extras. Vedeți:
- Căutați...: caută în descriere și în numele etapei
- Toate, Venituri sau Cheltuieli
- lista etapelor, care începe cu Toate etapele
Nu există filtru după dată.
Pasul 2: Folosiți filtrele
Lista arată doar înregistrările care corespund tuturor filtrelor, iar totalurile din panou se adaptează. Dacă nu corespunde nimic, apare Nu s-a găsit nimic. Dacă atingeți din nou butonul de filtru, bara se ascunde, dar filtrele rămân active: ca să vedeți tot, goliți căutarea și reveniți la Toate și Toate etapele.
Pasul 3: Alegeți extrasul
Atingeți Extras. La Selectați tipul de extras:
- Extras complet: veniturile și cheltuielile din listă, cu totalurile încasărilor, plăților și soldului, un tabel cu data, descrierea, etapa, tipul și suma, plus diagramele de eficiență
- Extras rezumat: doar încasările, cu valoarea convenită, totalul încasat și soldul rămas de încasat
Pasul 4: Salvați sau partajați
PDF-ul include înregistrările din listă, cu filtrele aplicate. Pe telefon și pe web, aplicația deschide opțiunile de salvare sau partajare; pe calculator, alegeți unde îl salvați, iar apoi PDF-ul se deschide. Cu lista goală, apare Nu există tranzacții pentru generarea extrasului.
Pasul 5: La planul gratuit
Fiecare extras se numără în limita planului gratuit de 7 rapoarte pe lună. La planul gratuit, Extras complet are filigran: Limita de rapoarte PDF și filigranul în planul gratuit
Cum filtrați înregistrările și generați extrasul PDF
Căutați și filtrați înregistrările din Financiar după text, tip sau etapă și generați extrasul complet sau rezumat în PDF din ce este în listă.
Pentru manageri5 pași
Nu ați găsit ce căutați?
Contactați echipa noastră pe WhatsApp sau deschideți un tichet direct în aplicație.