שלב 1: פתיחת המסננים
באזור כספים של הפרויקט, יש להקיש על כפתור הסינון שמימין לדוח תנועות. יופיעו:
- חיפוש...: מחפש בתיאור ובשם השלב
- הכול, הכנסות או הוצאות
- רשימת השלבים, שמתחילה בכל השלבים
אין סינון לפי תאריך.
שלב 2: שימוש במסננים
ברשימה מופיעות רק התנועות שמתאימות לכל המסננים, והסכומים בלוח הבקרה משתנים בהתאם. אם אין התאמות, תופיע ההודעה לא נמצא דבר. הקשה נוספת על כפתור הסינון מסתירה את הסרגל, אבל המסננים נשארים פעילים: כדי לראות הכול, יש לנקות את החיפוש ולחזור להכול ולכל השלבים.
שלב 3: בחירת דוח התנועות
יש להקיש על דוח תנועות. בחלון בחירת סוג דוח התנועות:
- דוח תנועות מלא: ההכנסות וההוצאות שברשימה, עם סיכום הכניסות, היציאות והיתרה, טבלה עם תאריך, תיאור, שלב, סוג וסכום, וגרפי היעילות
- דוח תנועות מקוצר: רק ההכנסות, עם הסכום המוסכם, סך מה שהתקבל והיתרה שעוד צריך לקבל
שלב 4: שמירה או שיתוף
קובץ ה-PDF כולל את התנועות שברשימה, אחרי הסינון. בטלפון ובגרסת הרשת, האפליקציה פותחת את האפשרויות לשמירה או לשיתוף; במחשב, יש לבחור איפה לשמור, ואז ה-PDF נפתח. כשהרשימה ריקה, תופיע ההודעה אין תנועות להפקת דוח התנועות.
שלב 5: במסלול החינמי
כל דוח תנועות נספר במכסה של המסלול החינמי, 7 דוחות בחודש. במסלול החינמי, דוח תנועות מלא יוצא עם סימן מים: מגבלת דוחות ה-PDF וסימן המים במסלול החינמי
איך לסנן תנועות ולהפיק דוח תנועות ב-PDF
חיפוש וסינון של התנועות בכספים לפי טקסט, סוג או שלב, והפקה של דוח תנועות מלא או מקוצר ב-PDF ממה שמופיע ברשימה.
מיועד עבור: מנהלי פרויקטים5 שלבים
לא מצאתם את מה שחיפשתם?
כתבו לצוות שלנו ב-WhatsApp או פתחו פנייה ישירות מתוך האפליקציה.