שלב 1: מה הלקוח רואה כברירת מחדל
ללקוח מוזמן יש בפורטל את הלשונית כספים עם סיכום: התקדמות פיזית כוללת, ערך החוזה וסך ששולם, שמסכם את ההכנסות שנרשמו בפרויקט, ועוד הודעה שהתצוגה מוגבלת. הוא לא רואה את רשימת התנועות ולא את ההוצאות. כפתור הייצוא מופיע עם מנעול.
שלב 2: עם כספים מלאים
כשכספים מלאים מופעל, הלקוח רואה את רשימת ההכנסות וההוצאות, עם חיפוש וסינון לפי תאריך ושלב, ואת המדדים של עלויות. כשהלוח מכווץ, מופיע סך ההוצאות, שמסכם את ההוצאות שנרשמו בפרויקט; בסיכום, סך ששולם מסכם את ההכנסות. כשגרף יעילות מופעל, הוא רואה גם את ההשוואה בין ההתקדמות הפיזית להתקדמות הכספית.
שלב 3: איך לפתוח
המתגים נמצאים בהגדרות הלקוח, שנפתחות רק אחרי שפותחים את גישת לקוח לפרויקט: תשלום חד-פעמי לכל פרויקט, רק לבעל הפרויקט ורק במסלול PRO. בתחתית תפריט הפרויקט, יש להקיש על הגדרה בכרטיס הגישה פתוחה, להפעיל את כספים מלאים ולהקיש על שמירת השינויים.
שלב 4: דוח התנועות של הלקוח
הלקוח יכול לייצא את דוח התנועות ב-PDF רק כשגישת הלקוח פתוחה והמתג מסמכים ויומני עבודה מופעל. מהסיכום מתקבל דוח התנועות המקוצר; עם כספים מלאים, הדוח כולל את התנועות שהלקוח סינן.
שלב 5: התראות ומה אי אפשר להסתיר
כל תנועה חדשה שולחת ללקוחות הפרויקט את ההתראה עדכון כספי, עם התיאור והסכום, גם כשהלקוח רואה רק את הסיכום. אין אפשרות להסתיר את הסיכום של הכספים: כיבוי של כספים מלאים מחזיר את הלקוח לסיכום.
מה הלקוח רואה מהכספים ואיך לפתוח לו יותר
מה רואה לקוח מוזמן מאזור הכספים של הפרויקט בפורטל, איך לפתוח לו את הרשימה המלאה ואת דוח התנועות, ומה אי אפשר להסתיר.
מיועד עבור: מנהלי פרויקטים5 שלבים
לא מצאתם את מה שחיפשתם?
כתבו לצוות שלנו ב-WhatsApp או פתחו פנייה ישירות מתוך האפליקציה.