Cosa vede il tuo cliente delle finanze e come sbloccare di più

Passaggio 1: Cosa vede il cliente all'inizio

Un cliente invitato ha nel Portale la scheda Finanze con un riepilogo: Avanzamento fisico complessivo, Valore del contratto e Totale pagato, che somma le entrate registrate nel cantiere, più un avviso che la visualizzazione è limitata. Non vede l'elenco dei movimenti né le spese. Il pulsante di esportazione mostra un lucchetto.

• Come il cliente segue le spese nel Portale

Passaggio 2: Con Finanze complete

Con Finanze complete attivo, il cliente vede l'elenco di entrate e spese, con ricerca e filtri per data e fase, e gli indicatori dei Costi. Con il pannello chiuso compare il Totale speso, che somma le spese registrate nel cantiere; nel riepilogo, il Totale pagato somma le entrate. Con Grafico di efficienza attivo, vede anche il confronto tra avanzamento fisico e finanziario.

• Cosa significano Efficienza e Costo al m² per il cliente

Passaggio 3: Come sbloccarlo

Gli interruttori sono nelle impostazioni del cliente, che si aprono solo dopo aver sbloccato l'Accesso Cliente del cantiere: una tariffa unica per cantiere, solo per il titolare e solo con PRO. In fondo al Menu del cantiere, tocca Configura nella scheda Accesso sbloccato, attiva Finanze complete e tocca Salva modifiche.

• Come sbloccare l'Accesso Cliente
• Come scegliere cosa vede il cliente

Passaggio 4: Il rendiconto del cliente

Il cliente può esportare il rendiconto in PDF solo con l'Accesso Cliente sbloccato e l'interruttore Documenti e rapportini attivo. Dal riepilogo ottiene il rendiconto sintetico; con le finanze complete, il rendiconto riporta i movimenti che ha filtrato.