Co klient vidí z financí a jak mu zpřístupnit víc

1. krok: Co klient vidí bez nastavení

Pozvaný klient má v portálu kartu Finance se souhrnem: Celkový postup prací, Smluvní cena a Zaplaceno celkem, což je součet příjmů zapsaných ke stavbě, a k tomu upozornění, že zobrazení je omezené. Seznam transakcí ani výdaje nevidí. Tlačítko exportu má zámek.

• Jak klient sleduje výdaje v portálu

2. krok: S kompletními financemi

Když je zapnuté Kompletní finance, klient vidí seznam příjmů a výdajů s vyhledáváním a filtry podle data a etapy a ukazatele na kartě Náklady. Se sbaleným panelem se zobrazí Vydáno celkem, tedy součet výdajů zapsaných ke stavbě; v souhrnu Zaplaceno celkem sčítá příjmy. Když je zapnutý Graf efektivity, vidí i srovnání fyzického a finančního plnění.

• Co pro klienta znamená efektivita a náklady na m²

3. krok: Jak to zpřístupnit

Přepínače jsou v nastavení klienta, které se otevře až po odemčení funkce Klientský přístup pro stavbu: jednorázový poplatek za stavbu, jen pro vlastníka a jen v PRO. Dole v Menu stavby klepněte na kartě Přístup povolen na Nastavit, zapněte Kompletní finance a klepněte na Uložit změny.

• Jak odemknout Klientský přístup
• Jak vybrat, co klient uvidí

4. krok: Výpis pro klienta

Klient může výpis v PDF exportovat jen s odemčeným Klientským přístupem a zapnutým přepínačem Dokumenty a denní záznamy. Ze souhrnu získá zkrácený výpis; s kompletními financemi obsahuje výpis transakce, které si vyfiltroval.