ما يراه عميلك من البيانات المالية وكيف تتيح له المزيد

الخطوة 1: ما يراه العميل افتراضيًا

لدى العميل المدعو تبويب المالية في البوابة مع ملخص: الإنجاز الفعلي العام وقيمة العقد وإجمالي المدفوع، الذي يجمع الإيرادات المسجلة في المشروع، إضافة إلى تنبيه بأن العرض مقيّد. ولا يرى قائمة القيود ولا المصروفات. ويظهر زر التصدير وعليه قفل.

• كيفية متابعة مصروفات المشروع وتصدير كشف الحساب

الخطوة 2: مع المالية الكاملة

عند تفعيل المالية الكاملة، يرى العميل قائمة الإيرادات والمصروفات، مع البحث والتصفية حسب التاريخ والمرحلة، ومؤشرات التكاليف. وعند طيّ اللوحة، يظهر إجمالي المصروف، الذي يجمع المصروفات المسجلة في المشروع؛ وفي الملخص، يجمع إجمالي المدفوع الإيرادات. ومع تفعيل مخطط الكفاءة، يرى أيضًا المقارنة بين الإنجاز الفعلي والإنجاز المالي.

• ما معنى الكفاءة والتكلفة لكل م² بالنسبة إلى العميل

الخطوة 3: كيف تتيح ذلك

توجد المفاتيح في إعدادات العميل، التي لا تُفتح إلا بعد تفعيل وصول العميل للمشروع: رسوم تُدفع مرة واحدة لكل مشروع، للمالك فقط وفي باقة PRO فقط. في أسفل قائمة المشروع، اضغط على إعداد في بطاقة الوصول مفعّل، وفعّل المالية الكاملة، ثم اضغط على حفظ التغييرات.

• ما هو «وصول العميل» وكيفية تفعيله لمشروع
• كيفية اختيار ما يراه العميل

الخطوة 4: كشف حساب العميل

لا يستطيع العميل تصدير كشف الحساب بصيغة PDF إلا بعد تفعيل وصول العميل وتشغيل مفتاح المستندات والتقارير اليومية. ومن الملخص، يحصل على كشف الحساب المختصر؛ ومع المالية الكاملة، يتضمن كشف الحساب القيود التي صفّاها.