Khách hàng xem được gì về tài chính và cách mở thêm

Bước 1: Khách hàng xem được gì theo mặc định

Khách hàng được mời có thẻ Tài chính trong Cổng khách hàng với phần tóm tắt: Khối lượng hoàn thành chung, Giá trị hợp đồng và Tổng đã thanh toán, là tổng các khoản thu đã ghi cho công trình, kèm ghi chú rằng chế độ xem bị giới hạn. Khách hàng không thấy danh sách khoản thu chi hay các khoản chi. Nút xuất sao kê có biểu tượng ổ khóa.

• Cách theo dõi chi tiêu của công trình và xuất sao kê

Bước 2: Với Tài chính đầy đủ

Khi bật Tài chính đầy đủ, khách hàng thấy danh sách khoản thu và khoản chi, có tìm kiếm và bộ lọc theo ngày và hạng mục, cùng các chỉ số Chi phí. Khi thu gọn bảng số liệu, sẽ hiện Tổng đã chi, là tổng các khoản chi đã ghi cho công trình; trong phần tóm tắt, Tổng đã thanh toán là tổng các khoản thu. Khi bật Biểu đồ hiệu quả, khách hàng cũng thấy phần so sánh giữa khối lượng hoàn thành và tiến độ tài chính.

• Ý nghĩa của Hiệu quả, Chi phí trên m² và các trạng thái công trình

Bước 3: Cách mở

Các công tắc nằm trong phần thiết lập khách hàng, chỉ mở được sau khi bạn đã mở Truy cập khách hàng cho công trình: phí trả một lần cho mỗi công trình, chỉ dành cho chủ sở hữu và chỉ với PRO. Ở cuối Menu công trình, nhấn Thiết lập trên thẻ Đã mở quyền truy cập, bật Tài chính đầy đủ rồi nhấn Lưu thay đổi.

• Truy cập khách hàng là gì và cách mở khóa cho một công trình
• Cách chọn những gì khách hàng được xem và tải xuống

Bước 4: Sao kê của khách hàng

Khách hàng chỉ xuất được sao kê PDF khi Truy cập khách hàng đã được mở và công tắc Tài liệu và nhật ký đang bật. Từ phần tóm tắt, khách hàng nhận sao kê tóm tắt; với tài chính đầy đủ, sao kê gồm các khoản thu chi mà khách hàng đã lọc.