Pasul 1: Asigurați-vă că clientul este invitat
Clientul trebuie să fie invitat la lucrare cu rolul Client: Cum invitați pe cineva la lucrare (e-mail și WhatsApp).
Pasul 2: Activați Vizibil pentru client
Când înregistrați incidentul sau când îl editați, activați Vizibil pentru client: Cum înregistrați un incident. Acest comutator este pentru titularul lucrării și pentru inginer; pentru membrii echipei este blocat. Activarea lui nu arată singură nimic clientului: doar face ca numele lui să apară la Anunțați responsabilii.
Pasul 3: Bifați clientul
La Anunțați responsabilii, atingeți numele clientului pentru a-l bifa: nu este bifat implicit. Numele poate apărea ca prima parte a adresei lui de e-mail. Această bifă face ca incidentul să apară pentru client. Dacă și-a creat deja contul, primește și o notificare.
Pasul 4: Salvați și verificați
Atingeți Înregistrați incidentul sau, la editare, Salvați modificările. Clientul găsește incidentul în Portalul clientului, în meniul Incidente, și îl poate urmări până la rezolvare. Clienții nu pot rezolva și nici șterge incidente.
Pasul 5: Pentru a-l ascunde din nou
Editați incidentul și dezactivați Vizibil pentru client: clientul este scos din lista persoanelor bifate și nu mai vede incidentul. Doar persoana care l-a înregistrat și titularul lucrării îl pot edita, și doar cât timp este deschis: Cum editați sau ștergeți un incident (și cine poate).
Cum arătați un incident clientului
Pentru ca clientul să vadă un incident în Portalul clientului, activați Vizibil pentru client și bifați clientul la Anunțați responsabilii. Comutatorul singur nu este suficient.
Pentru manageri5 pași
Nu ați găsit ce căutați?
Contactați echipa noastră pe WhatsApp sau deschideți un tichet direct în aplicație.