Jak pokazać zdarzenie klientowi

Krok 1: Upewnij się, że klient ma zaproszenie
Klient musi być zaproszony na budowę z rolą Klient: Jak zaprosić kogoś na swoją budowę (e-mail i WhatsApp).
Krok 2: Włącz opcję Widoczne dla klienta
Podczas zgłaszania zdarzenia albo jego edycji włącz opcję Widoczne dla klienta: Jak zgłosić zdarzenie. Ten przełącznik jest dla właściciela budowy i inżyniera; dla członków zespołu jest zablokowany. Samo włączenie przełącznika niczego klientowi nie pokazuje: sprawia tylko, że jego imię pojawia się w sekcji Kogo powiadomić.
Krok 3: Oznacz klienta
W sekcji Kogo powiadomić dotknij imienia klienta, aby je zaznaczyć: domyślnie nie jest zaznaczone. Zamiast imienia może być widoczna pierwsza część jego adresu e-mail. To właśnie to oznaczenie sprawia, że klient widzi zdarzenie. Jeśli klient ma już założone konto, dostaje też powiadomienie.
Krok 4: Zapisz i sprawdź
Dotknij Zgłoś zdarzenie albo, podczas edycji, Zapisz zmiany. Klient znajdzie zdarzenie w Portalu klienta, w menu Zdarzenia, i może je śledzić aż do rozwiązania. Klient nie może rozwiązywać ani usuwać zdarzeń.
Krok 5: Aby znowu je ukryć
Edytuj zdarzenie i wyłącz opcję Widoczne dla klienta: klient zostaje usunięty z listy oznaczonych osób i przestaje widzieć zdarzenie. Edytować je może tylko osoba, która je zgłosiła, i właściciel budowy, i tylko dopóki jest otwarte: Jak edytować lub usunąć zdarzenie (i kto może to zrobić).

Powiązane artykuły