Langkah 1: Pastikan klien sudah diundang
Klien harus diundang ke proyek dengan peran Klien: Cara mengundang seseorang ke proyek Anda (email dan WhatsApp).
Langkah 2: Aktifkan Terlihat oleh klien
Saat mencatat kejadian, atau saat mengeditnya, aktifkan Terlihat oleh klien: Cara mencatat kejadian. Sakelar ini untuk pemilik proyek dan insinyur; bagi anggota tim, sakelar ini terkunci. Mengaktifkannya saja tidak menampilkan apa pun kepada klien: sakelar ini hanya membuat nama klien muncul di Beri tahu penanggung jawab.
Langkah 3: Tandai klien
Di Beri tahu penanggung jawab, ketuk nama klien untuk mencentangnya: secara bawaan nama itu tidak tercentang. Nama bisa tampil sebagai bagian depan alamat email klien. Tanda inilah yang membuat kejadian tampil untuk klien. Jika klien sudah membuat akun, ia juga menerima notifikasi.
Langkah 4: Simpan dan periksa
Ketuk Catat kejadian, atau Simpan perubahan saat mengedit. Klien menemukan kejadian itu di Portal Klien, di menu Kejadian, dan bisa memantaunya sampai teratasi. Klien tidak bisa mengatasi atau menghapus kejadian.
Langkah 5: Untuk menyembunyikannya lagi
Edit kejadiannya dan nonaktifkan Terlihat oleh klien: klien dikeluarkan dari daftar yang ditandai dan tidak lagi melihat kejadian itu. Hanya orang yang mencatatnya dan pemilik proyek yang bisa mengeditnya, dan hanya selama kejadian masih terbuka: Cara mengedit atau menghapus kejadian (dan siapa yang bisa).
Cara menampilkan kejadian kepada klien
Agar klien melihat kejadian di Portal Klien, aktifkan Terlihat oleh klien dan tandai klien di Beri tahu penanggung jawab. Sakelar saja tidak cukup.
Untuk pengelola5 langkah
Belum menemukan yang Anda cari?
Hubungi tim bantuan lewat WhatsApp atau buka tiket langsung di aplikasi.