Ocurrencias y recordatorios

Cómo mostrar una ocurrencia al cliente

Para que el cliente vea una ocurrencia en el Portal, active Visible para el Cliente y márquelo en Avisar a Responsables. El interruptor solo no basta.

Para gestor5 pasos
  1. Paso 1: Tenga al cliente invitado

    El cliente tiene que estar invitado a la obra con la función Cliente: Cómo invitar a alguien a su obra.

    Pantalla de la aplicación en el paso 1: Tenga al cliente invitado
  2. Paso 2: Active Visible para el Cliente

    Al registrar la ocurrencia, o al editarla, active Visible para el Cliente: Cómo registrar una ocurrencia. Este interruptor es del dueño de la obra y del ingeniero; para el equipo aparece bloqueado. Activarlo solo no le muestra nada al cliente: únicamente hace que su nombre aparezca en Avisar a Responsables.

    Pantalla de la aplicación en el paso 2: Active Visible para el Cliente
  3. Paso 3: Marque al cliente

    En Avisar a Responsables, pulse el nombre del cliente para marcarlo: no viene marcado. El nombre puede aparecer como el inicio de su correo. Esa marca es la que hace que el cliente vea la ocurrencia. Si ya creó su cuenta, también recibe un aviso.

    Pantalla de la aplicación en el paso 3: Marque al cliente
  4. Paso 4: Guarde y compruebe

    Pulse Registrar Incidencia, o Guardar Cambios si está editando. El cliente encuentra la ocurrencia en el Portal del Cliente, en el menú Ocurrencias, y la sigue hasta que se resuelve. El cliente no resuelve ni elimina ocurrencias.

    Pantalla de la aplicación en el paso 4: Guarde y compruebe
  5. Paso 5: Para ocultarla de nuevo

    Edite la ocurrencia y desactive Visible para el Cliente: el cliente sale de la lista de marcados y deja de ver la ocurrencia. Solo quien la registró y el dueño de la obra pueden editarla, y solo mientras está abierta: Cómo editar o eliminar una ocurrencia.

    Pantalla de la aplicación en el paso 5: Para ocultarla de nuevo

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