שלב 1: לוודא שהלקוח הוזמן
הלקוח צריך להיות מוזמן לפרויקט בתפקיד לקוח: איך להזמין מישהו לפרויקט (אימייל ו-WhatsApp).
שלב 2: הפעלת גלוי ללקוח
ברישום האירוע, או בעריכה שלו, יש להפעיל את גלוי ללקוח: איך לרשום אירוע. המתג הזה מיועד לבעל הפרויקט ולמהנדס; אצל אנשי הצוות הוא נעול. הפעלת המתג לבדה לא מציגה ללקוח שום דבר: היא רק גורמת לשם שלו להופיע תחת עדכון האחראים.
שלב 3: סימון הלקוח
תחת עדכון האחראים, יש להקיש על השם של הלקוח כדי לסמן אותו: הוא לא מסומן מראש. השם יכול להופיע כחלק הראשון של כתובת האימייל שלו. הסימון הזה הוא מה שגורם לאירוע להופיע אצל הלקוח. אם הלקוח כבר יצר חשבון, הוא גם מקבל התראה.
שלב 4: שמירה ובדיקה
יש להקיש על רישום האירוע, או על שמירת השינויים בעריכה. הלקוח מוצא את האירוע בפורטל הלקוח, בתפריט אירועים, ויכול לעקוב אחריו עד שהוא מטופל. הלקוח לא יכול לסמן אירועים כטופלים או למחוק אותם.
שלב 5: כדי להסתיר שוב
יש לערוך את האירוע ולכבות את גלוי ללקוח: הלקוח יוצא מרשימת המסומנים ולא רואה יותר את האירוע. רק מי שרשם את האירוע ובעל הפרויקט יכולים לערוך אותו, ורק כל עוד הוא פתוח: איך לערוך או למחוק אירוע (ומי יכול).
איך להציג אירוע ללקוח
כדי שהלקוח יראה אירוע בפורטל הלקוח, יש להפעיל את גלוי ללקוח ולסמן את הלקוח בעדכון האחראים. המתג לבדו לא מספיק.
מיועד עבור: מנהלי פרויקטים5 שלבים
לא מצאתם את מה שחיפשתם?
כתבו לצוות שלנו ב-WhatsApp או פתחו פנייה ישירות מתוך האפליקציה.